Notre Équipe
Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine à Strasbourg
En tant que Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI), nous sommes des professionnels aptes à vous conseiller sur l’ensemble des composantes de votre patrimoine, à savoir : l’aspect civil, juridique, fiscal, financier, immobilier, à titre privé et/ou professionnel.
Choisir votre CGPI est un acte de confiance, car vous nous donnez une importante masse d’informations plus ou moins sensible. Notre 1er entretien a surtout pour but de savoir si nous correspondons à ce que vous recherchez.
Si vous nous choisissez à l’issue de ce 1er entretien, nous nous engageons moralement à faire de vos besoins, nos objectifs.
À la différence de quantités d’intervenants dans ce secteur, nous sommes à votre unique service. Nous recherchons les produits et négocions avec les fournisseurs (Banques, Assureurs, Sociétés de Gestion, etc.), afin d’obtenir les meilleures conditions tarifaires pour vous. Notre rémunération, c’est vous qui la faites, directement ou indirectement, de préférence sur le long terme. Pour plus de détails sur nos prestations, consultez notre rubrique Questions Fréquentes.
« Je démarre ma carrière aux ACM (Assurances du Crédit Mutuel) à Strasbourg en 1998. Par la suite, j’intègre la banque d’investissement ROBECO qui appartient aujourd’hui au groupe Oddo Meriten Asset Managment. En 2005, je quitte la Banque ROBECO pour créer ma société en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant.Mes compétences principales sont la gestion de portefeuille et d’actifs, l’assurance vie de droit luxembourgeois, le Private Equity et le droit des assurances.”
Christophe Ohlmann
« Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis 2011, je m’installe définitivement à Strasbourg en 2013. Je suis titulaire du diplôme universitaire de 3ᵉ cycle (DU) de l’AUREP de Clermont-Ferrand. Cette prestigieuse université est reconnue pour son cursus en gestion de patrimoine ainsi que son professeur émérite : Monsieur Jean Aulagnier. Par la suite, je me suis spécialisé en droit des sociétés et à l’international, les mathématiques financières, l’immobilier et le droit fiscal. »
Sylvain Kerdudou
Les Atouts de nos Conseillers
Indépendance et Probité
Compétence et Professionnalisme
Sélection fine et Sécurisation des investissements
Fidélité et Pérennité