Notre Méthode de Travail

Étape n°1 : Diagnostic et Audit (Personnel et/ou Professionnel)

Lors du premier entretien, nous déterminons ensemble vos objectifs patrimoniaux.
Après avoir collecté l’ensemble des informations sur votre :

  • Patrimoine
  • Situation Juridique
  • Arborescence Familiale

En fonction de ces éléments, nous vous proposons un audit partiel ou complet.
Cet audit va de la feuille de route pour réaliser une opération ponctuelle à un document complet et officiel qui peut servir de base pour travailler par la suite avec un avocat, un comptable ou un notaire.

Étape n°2 : Stratégies et Préconisations

En fonction des opportunités fiscales ou financières de votre choix, nous vous apportons des solutions combinées, harmonisées et chiffrées. Suite à votre prise de décision, nous la mettons en œuvre.

Étape n°3 : Suivi et Gestion de vos Actifs

La solution ou la stratégie sélectionnée est soumise aux évolutions fiscales, économiques et juridiques. Strasbourg Patrimoine & Finance s’engage à vous suivre dans la durée en vous apportant expertise et gestion sur ce vous nous aurez confié.

Toute intervention de notre part est toujours consignée dans une lettre de mission que nous signons.