Nos Formations


Pourquoi se former à la Gestion de Patrimoine ?

Il existe aujourd’hui pléthore d’offre de développement personnel, coaching physique et mental. Dans la majorité des cas, les problèmes de couple ou dans les familles, viennent de soucis d’argent. Les Français, très pudiques sur ce point, en parlent difficilement mais bon nombre de séparations viennent d’un comportement en rapport avec une mauvaise gestion financière. En France, plus de 10% des couples divorcent pour des problèmes d’argent. Plus de 30% d’entre eux se séparent pour des problèmes de comportements et d’objectifs financier. La gestion de vos flux financiers, de votre train de vie, de la rentabilité réelle de votre patrimoine, sont autant de paramètres susceptibles de vous causer des torts dans vos rapports matrimoniaux et familiaux.

L’équipe de Strasbourg Patrimoine & Finance vous propose des modules de formations qui ont pour but de comprendre les évènements patrimoniaux (financier, immobilier, juridique ou fiscal) de votre vie et d’y apporter les réponses nécessaires en vous créant les réflexes adéquats.

Ces modules durent 2 heures chacun. Découvrez notre liste de formations. Sur devis, nous pouvons également configurer des formations propres à vos attentes.

FORMATION N°1 : QUELLES SONT LES ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ?


Comprendre votre environnement économique, afin de faire de meilleurs choix patrimoniaux :

  • Les grands enjeux macro et micro économiques.
  • Maitriser votre univers patrimonial, fiscal et juridique.
  • Définir vos objectifs patrimoniaux.
  • Quel actif choisir pour quel risque.
  • Prédateurs et prédations, quels risques pèsent sur votre patrimoine ?

FORMATION N°2 : COMMENT GÉRER MON ARGENT ?


Bâtir un portefeuille patrimonial, les règles et connaissances nécessaires :

  • Les règles d’une bonne gestion de vos liquidités et de votre épargne à long terme.
  • Déterminer votre profil d’investissement.
  • Quelle enveloppe fiscale choisir.
  • Choisir une bonne allocation d’actifs pour répartir vos risques, quels secteurs géographiques et sectoriels à privilégier.
  • Comment optimiser l’effet de levier d’un crédit.

FORMATION N°3 : COMMENT INVESTIR DANS L’IMMOBILIER ?


Foncier ou meublé, ancien ou neuf, comment optimiser votre immobilier ?

  • Les clés pour bien acheter sa Résidence Principale ou un Bien immobilier locatif.
  • Maitriser votre fiscalité immobilière.
  • Les règles pour vendre ou conserver votre immobilier.
  • Rendre votre patrimoine immobilier performant.
  • Lois ALUR : Quel bail choisir.

FORMATION N°4 : COMMENT RÉDUIRE MES IMPÔTS ?


Comprenez et optimisez votre fiscalité du patrimoine :

  • Votre impôt sur le revenu et votre TMI (Tranche marginale d’imposition),
  • L’imposition sur les revenus immobiliers,
  • L’imposition sur les revenus financiers.

Les différentes formes de défiscalisation immobilières :

  • Pinel, la Scellier mal dégrossie.
  • Déficit Foncier, Malraux, Monuments historique, quel regard avoir.
  • Le loueur meublé, la LMNP et la LMP, des opportunités.

Les différentes formes de fiscalités et de défiscalisations financières :

  • Ouvrir une assurance vie ? Oui mais pas en France !
  • PEA, compte titre, FCPI, FCPR ? Comment éviter les écueils ?
  • PER, Madelin, PERCO, PEE, PERP ? Conserver ou transférer ?

FORMATION N°5 : TRANSMETTRE MON PATRIMOINE SANS FRAIS


Comment transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions ?

  • Les différents régimes matrimoniaux.
  • PACS : comment rédiger un testament pour se protéger.
  • Les règles en cas de donation et de succession.
  • Choisir votre démembrement notarié ou économique.
  • Les successions sans héritiers directs : les solutions pour transmettre à ses neveux sans frais.

FORMATION N°6 : COMMENT DÉVELOPPER MON ENTREPRISE ?


Que ce soit pour vous, chef d’entreprise ou pour vos salariés, nous vous proposons un module dédié à la maitrise de votre patrimoine professionnel vous assurant un confort de gestion de vos effectifs.

Approche juridique :

  • Comment choisir sa forme de société et son comptable en fonction de vos besoins ?
  • Qu’est-ce qu’une holding ?
  • Le LBO (leverage buy-out) : Levier financier.
  • Comment bien transmettre votre entreprise (Pacte Dutreil) ?

Approche fiscale :

  • Maitriser votre imposition.
  • PEE, PERCO et PER.
  • Le démembrement.
  • SCI, société Holding, pourquoi les créer.
  • Se développer à l’étranger.

Approche financière :

  • Trésorerie flottante ou fixe.
  • Organisation de vos finances professionnelles à destination de vos finances personnelles.
  • Des assurances pour protéger.

COMMENT FONCTIONNENT NOS FORMATIONS ?


Nous développons des offres spécifiques et bâtissons une formation adaptée et centrée sur vos besoins, à titre individuel ou pour un groupe de personnes, toujours sur devis, pour les catégories suivantes :

  • Clients Particuliers.
  • Entreprises et Clients Professionnels.
  • Comités d’Entreprises.
  • Artisans, Commerçants, Entrepreneurs et Auto-Entrepreneurs.
  • Professions Médicales.
  • Professionnels des Métiers Juridiques.

Demandez votre devis en complétant le formulaire

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