Gestion Financière

SP&F à vos côtés. En fonction de vos objectifs, nous déterminons ensemble votre profil risque, choisissons une gestion, une enveloppe fiscale et des véhicules d’investissements, afin de bâtir votre patrimoine financier.

  • Détermination de votre profil d’investisseur : profil Prudent / profil Équilibré / profil Dynamique,
  • Choix d’une gestion financière : gestion Libre / gestion Conseillée / gestion Sous Mandat,
  • Choix d’une stratégie financière : investissement Progressif / Sécurisation des plus-values (écrêtage) / Stop-Loss Relatif / Dynamisation des plus-values / Rééquilibrage Automatique,
  • Enveloppe fiscale : Assurance Vie / Contrat de Capitalisation / PEA / PEA-PME / Compte Titres / Comptes & Contrats de Droit Luxembourgeois (FID, FIC, FAS) / Suisse / Singapour / Hong-Kong, etc.
  • Bourse : Gestion de portefeuilles CAC40, NASDAQ, DOWJONES, NIKKEI, DAX, BSE Sensex, FTSE, HSI,
  • Élaboration ou Reprise et suivi de portefeuilles existants : Arbitrages (achat/vente de titres),
  • Choix des classes d’actifs : Actions / Obligations / Monétaires / OPCVM (FCP, SICAV) / Fonds Mixtes ou Diversifiés / EMTN / Fonds à formule / Trackers / Warrants / Options / Crypto-monnaies (BitCoin, Ethereum, AltCoins),
  • Crowdfunding (financement participatif) immobilier,
  • Pierre papier, SCI, SCPI, OPCI et Foncières Côtées.
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